לקריאה מהירה: מערכת לניהול לקוחות ועובדים (CRM)
תוכן הפוסט
אני עובד בחברת חוגים שהשנה עשתה קפיצה גדולה, מעגל הלקוחות גדל וגם כמות השירותים/מוצרים גם כן גדלו.
מרישום מאד מסורבל ולא עקבי - מה שגרם להרבה טעויות חיוב וכפילויות מידע איומות.
מנסה ליצור להם מערכת אחת לטווח הארוך.
יש לא מעט קשיים בתכנון המערכת והאוטומציות הפנימיות.
האתגר האמיתי כאן הוא אני - למרות הזיקה שלי ליעול תהליכים ולא לעבוד יותר מידי על שגרות יומיות אלא להפוך אותן לאוטומטיות ככל האפשר, אני חסר כל ניסיון ויש לי הפרעת קשב וריכוז, אז כל אתגר נמצא בחזקת ADHD :)
בנתיים התכנון להקים כמה טבלאות שהן בסיס המידע ולקשר בינהן, אחר כך להכניס אוטומציה של הלידים שממויינים ללקוחות בפועל ואלה שנשארים ברשימת הלידים, חיבור טבלת חיובים אחרי חישוב כל המסלולים והנחת אחים אם קיימת, זה שלב של חיבור לסליקה ודרישת תשלום.
במקביל אבנה מערכת עובדים, גיוס, הכשרה, שיבוץ לפי הפעילויות והסה"כ לתשלום, מכוון שרוב העובדים פרילנסרים אז זה מקל טיפה. אבל יש כאן גם אתגר של להבין כיצד מעבירים תשלום באופן כמה שיותר אוטומטי ולא ידני, מדובר בכ- 20 עובדים, חלק בתלוש אבל הרוב פרילנסרים.
אנסה לתעד/לעדכן כאן את השלבים, תוך כדי שאני לומד וחוקר את התחום.
אשמח כמובן להכוונות ופידבקים.
נכתב על ידי Shimon Gleizer
תגובות ותשובות (2)
מצרף קישור לצפייה, בנתיים עד כה ההתקדמות, כמובן אני מתייעץ עם הבינה של איירטבל וגם עם ג'פטה, לוקח מה שנראה לי לרלוונטי.
Shimon Gleizer
קודם כל שיהיה בהצלחה! Airtable זה ממכר אז תזהר ובכללי אפשר לעשות שם כמעט הכל וזאת פלטפורמה מדהימה! ממליץ להסתכל על סרטונים של איתי או על סרטונים אחרים ביוטיוב ואם צריך עזרה שלח הודעה ונדבר
Dor Ashkenazy